宝山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书

　　第一节 重要声明与风险提示

　　投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质，并在投资认股权证前仔细研究《宝山钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）和本上市公告书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前征询专业意见。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”）保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅２００８年６月１８日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《宝山钢铁股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“募集说明书摘要”），及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集说明书全文。 字串1

　　根据２００７年１２月２７日公司２００７年第一次临时股东大会审议通过的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的发行方案，在认股权证行权期内，认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股１２．５元的价格（行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照２：１的比例，即每２份认股权证可以认购１股公司发行的Ａ股股票。认股权证持有人行权的具体程序等事项另行公告。

　　在行权期内，认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情况做出审慎决策。

　　第二节 概览

　　１、认股权证简称：宝钢ＣＷＢ１

　　２、交易代码：５８００２４

　　３、权证类别：认股权证

　　４、行权方式：欧式

　　５、行权简称：ＥＳ１００７０３

　　６、行权代码：５８２０２４

　　７、标的证券代码：６０００１９

　　８、标的证券简称：宝钢股份

　　９、发行数量：１６０，０００万份

　　１０、发行方式：每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的１６０份认股权证

　　１１、行权比例：２： １，即每两份认股权证代表一股公司发行之Ａ股股票的认购权利

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　　１２、行权价格：１２．５０元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

　　１３、本次认股权证上市流通数量：１６０，０００万份

　　１４、结算方式：证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的宝钢股份无限售条件的Ａ股股票

　　１５、上市日期：２００８年７月４日

　　１６、权证存续期：２００８ 年７月４日至２０１０ 年７月３日

　　１７、行权期： ２０１０年６月２８日至２０１０年７月３日中的交易日（行权期间权证停止交易）

　　１８、上市地点：上海证券交易所

　　１９、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　２０、保荐机构：中信证券股份有限公司

　　２１、一级交易商：中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、

　　招商证券股份有限公司

　　第三节 绪言

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所权证管理暂行办法》等有关法律、法规的规定编制，旨在向投资者提供本次认股权证上市的有关资料。经中国证监会证监许可［２００８］７３９号文核准，宝钢股份于２００８年６月２０日发行了总计人民币１００亿元分离交易可转债。宝钢股份本次发行的分离交易可转债每张面值为１００元，每１０张为１手，每手宝钢股份分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的１６０份认股权证，本次分离出的认股权证总量为１６０，０００万份。

　　经上海证券交易所上证权字［２００８］１１号文核准，分离交易可转债持有人获派的１６０，０００万份认股权证将于２００８年７月４日在上海证券交易所挂牌交易，认股权证简称“宝钢ＣＷＢ１”，交易代码为“５８００２４”。

　　本公司已于２００８年６月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了募集说明书摘要。募集说明书全文已于同日刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　第四节 风险因素

　　认股权证属于创新品种，凡有意购买认股权证或以认股权证进行风险对冲的投资者，应充分了解认股权证之复杂性。

　　投资者在评价发行人本次发行的认股权证时，除分离交易可转债募集说明书提供的风险事项及相关资料外，还应认真地考虑下述各项（包括并不限于）有关投资本公司认股权证之风险因素：

　　１、标的证券价格发生不利变动的风险

　　投资者应当认识到，影响到认股权证价格的因素可能包括：标的证券价格、标的证券价格波动幅度和频率、股息及利率、发行人经营状况等多种因素，并且不限于上述因素。以上各种因素的变化可能使认股权证价格发生大幅波动。

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　　本认股权证的标的证券为宝钢股份Ａ股股票，因此当钢铁行业的相关政策、宝钢股份的经营状况等发生不利变化时，会对宝钢股份认股权证的内在价值和价格发生不利影响，可能给认股权证投资者造成损失。

　　２、权证价格波动风险

　　认股权证具有杠杆效应，其波动幅度往往大大超过标的证券的波动幅度。因此投资于认股权证，风险要大大高于投资标的证券。而且，认股权证的交易采取Ｔ＋０制度，其交易价格可能波动幅度较大，投资者在投资于认股权证之前，应对认股权证之风险特性有充分认识。

　　３、流动性风险

　　由于认股权证之特殊性，可能会出现交易不活跃甚至出现认股权证无法持续成交的情况，从而使认股权证缺乏流动性，认股权证投资者的利益无法顺利实现。
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